教育规划与第一服务财富管理

你的储蓄目标之一可能是帮助你的孩子, 孙子, 或者你认识的其他学生支付他们的小学或大学教育. 的 第一服务财富管理 团队,通过CUSO Financial Services, Inc .提供., 通过了解你的目标并与你一起确定正确的行动路线,可以帮助你制定正确的家庭策略吗.111

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教育规划新手?

    529年计划

    529是国家资助的,递延税款的大学投资账户. 529计划有两种类型:预付学费计划和教育储蓄计划. 预付学费计划只包括学费和所需费用. 储蓄计划可以用来支付预付计划不包括的合格教育费用,如书籍, 实验室的费用, 还有食宿.

    统一转让未成年人法案(UTMA)帐户

    使用UTMA账户可以更容易地给未成年人送礼. 而UTMA账户不是专门为大学提供资金而设计的, 许多父母和监护人出于这个目的使用他们,因为当未成年人达到18岁时,他或她就可以使用资产.

    Coverdell教育储蓄账户

    科弗德尔教育储蓄账户, 有时被称为Coverdell ESA, 在美国设立的信托或托管帐户是否只为支付帐户指定受益人的合资格教育开支.

与第一服务财富管理工作的好处

我们的团队可以制定财务策略,以帮助改善您的整体财务计划. 利用我们的上门咨询服务,享受以下服务:

    专业协助证券

    访问专业投资组合管理

    全面的投资组合报告

    在线访问投资组合数据

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