财富管理 Services

First Service 财富管理 金融专业人士可以帮助你制定一个计划,旨在增加你的钱,帮助确保你未来的财务状况. 作为该领域的资深人士,他们了解投资的复杂微妙之处,所以你不必这么做. From 401(k) rollovers to IRAs, 大学储蓄到退休计划-我们的团队将指导您完成整个过程,并设计财富管理策略,以满足您在生活中的位置.111

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好处 of Working with First Service 财富管理

我们的团队可以制定财务策略,帮助您完善整体财务计划. 利用本署的上门谘询服务,享受以下服务:

    Professionally Assisted Securities

    Access to Professional Portfolio Management

    Comprehensive Portfolio Reporting

    Online Access to 投资ment Portfolio Data

Our 财富管理 Professionals

Mike Alexander, CLU, ChFC ,
财务顾问
CUSO Financial Services, LP

迈克已经帮助家庭实现他们的财务目标超过30年了. 他是特许人寿保险商(CLU)和特许财务顾问(ChFC)。. Nationally recognized, his focus remains on unwavering ethics, 优良的服务, 为所有寻求投资和保险建议的人士提供卓越的专业知识.​ Before becoming a 财务顾问, 迈克为自己担任了21年的海军情报官员而感到自豪. 他获得了科罗拉多州立大学的学士学位和硕士学位.A. from University of Oklahoma. Mike is registered to sell securities.​​

Available by appointment at these branches:

  • 西北
  • 春天的柏树
  • 的林地
  • South Texas Project  (Restricted Access)

Rafael Balderrábano, CRPC ,
财务顾问 and Insurance Agent
CUSO Financial Services, LP

自2007年搬到休斯敦以来,拉斐尔一直在金融服务业工作. 他的职业生涯超过30年,包括批发等领域的管理职位, 非营利组织, 和政府. As a 财务顾问, he focuses on each client’s unique goals and circumstances, and provides the resources needed to make informed decisions. 他是指定特许退休计划顾问(CRPC). 拉斐尔在蒙特雷理工学院(Monterrey Institute of Technology)获得学士学位,注册从事证券销售.

Available by appointment at these branches:

  • 凯蒂
  • 海湾地区的高速公路
  • 隧道系统
  • 公园十
  • Atascocita
  • 糖的土地

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要预约我们的金融专业人士,请致电 或电邮至 WealthManagement@FSCU.com.

 

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